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karalmetal 未来币 2022-09-22 08:04:39 众股网公告

  费率为0。50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金。终获配金额×0。50%(四舍五入精确至分)配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最。

  据剔除上述无效报价后的询价结果发行人和保荐机构(主承销商)依,出每个价格上所对应的累计拟申购总量后按照申购价格由高到低进行排序并计算,数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购,报价最高部分的申购剔除拟申购总量中,所有网下投资者拟申购总量的1%剔除的拟申购量不低于符合条件的。最低价格与确定的发行价格相同时当拟剔除的最高申报价格部分中的,申报可不再剔除对该价格上的。与网下及网上申购剔除部分不得参。

  管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购在初步询价期间提交有效报价的网下投资者,进行申购的视为无效通过该平台以外方式。

  前/后归属于母公司净利润/2022年9月2日(T-3日)总股本注2!2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益;

  9日(T+2日)2022年9月,券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证,资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投,申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际。一经刊出以上公告,的网下投资者送达获配通知即视同已向参与网下申购。

  下申购阶段2、在网,需缴付申购资金网下投资者无,)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金获配后在2022年9月9日(T+2日。

  上交所交易系统进行本次网上发行通过,制启动前回拨机,806。2500万股网上初始发行数量为。2年9月7日(T日)9!30-11!30保荐机构(主承销商)在指定时间内(202,“帕瓦股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户13!00-15!00)将806。2500万股,唯一“卖方”作为该股票。

  低于人民币10亿元“(一)预计市值不,累计净利润不低于人民币5最近两年净利润均为正且,0万元00,于人民币10亿元或者预计市值不低,业收入不低于人民币1亿元最近一年净利润为正且营。”

  股摇号中签后投资者申购新,下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务应依据2022年9月9日(T+2日)公告的《网,者缴款时网上投资,证券公司相关规定应遵守投资者所在。日(T+2日)日终2022年9月9,账户有足额的新股认购资金中签的投资者应确保其资金,为放弃认购不足部分视,及相关法律责任由此产生的后果,自行承担由投资者。

  量为671。8911万股本次发行初始战略配售数,的20。00%占发行总规模,部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全。量为515。3490万股本次发行最终战略配售数,的15。34%占发行总数量,额156。5421万股将回拨至网下发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差。

  资金和对应的战略配售经纪佣金合计10其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购,0万元00,。7934万股共获配191,售经纪佣金合计99获配金额与新股配,999,。00元928。

  纳新股认购资金时网下投资者在缴,股配售经纪佣金还将全额缴纳新。当根据申购金额网下投资者应,的申购资金预留充足,付认购资金及经纪佣金确保获配后按时足额缴。账户办理认购资金及经纪佣金划转配售对象使用在协会注册的银行。纪佣金费率为0。50%本次发行的新股配售经。终获配金额×0。50%(四舍五入精确至分)配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最。

  审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)4、93。68倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则。

  于本次最终网上发行数量若网上有效申购总量大,签号码的方式进行配售则采取摇号抽签确定中。

  日)上午在公证部门的监督下2022年9月8日(T+1,主承销商)主持摇号抽签由发行人和保荐机构(,中签结果确认摇号,签结果传给各证券交易网点并于当日通过卫星网络将抽。)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果发行人和保荐机构(主承销商)2022年9月9日(T+2日。

  以上情形如发生,公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜发行人和保荐机构(主承销商)将及时。发行后中止,注册决定的有效期内在中国证监会同意,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向上交,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

  和最高报价后剔除无效报价,投资者为384家参与初步询价的,象为9配售对,0个63,告》规定的网下投资者的参与条件全部符合《发行安排及初步询价公。报价后剩余报价拟申购总量为6本次发行剔除无效报价和最高,917,0万股81,倍数为3整体申购,。14倍610。

  为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期。

  票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股。

  会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条!中国证监,销商暂停或中止发行可责令发行人和承,进行调查处理对相关事项。

  上市时市值为69。72亿元本次发行价格确定后发行人,审计的营业收入为85公司2021年度经,38万元790。,后孰低的归属于母公司所有者的净利润为72021年度经审计的扣除非经常性损益前,53万元441。,业收入不低于人民币1亿元最近一年净利润为正且营,市值标准与财务指标上市标准满足在招股书中明确选择的,则》第2。1。2条第(一)项的标准即《上海证券交易所科创板股票上市规!

  上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网。下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施本次发行的战略配售、初步询价及网上、网。荐机构(主承销商)处进行本次发行的战略配售在保,购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申,交所交易系统进行网上发行通过上,真阅读本公告请投资者认。发行电子化的详细内容关于初步询价和网下,网下发行实施细则》等相关规定请查阅上交所网站(公布的《。

  系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业(3)与发行人经营业务具有战略合作关;

  专项资管计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“帕瓦股份,9455万股即335。,新股配售经纪佣金)不超过10同时参与认购规模金额上限(含,0万元84。认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计10帕瓦股份专项资管计划已足额缴纳战略配售,00万元840。,。9041万股共获配207。(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回保荐机构(主承销商)将在2022年9月14日。

  )将通过摇号抽签方式确定具体账户2、发行人和保荐机构(主承销商。配对象配号的方法本次摇号采用按获,配户数的数量进行配号按照网下投资者最终获,获配一个编号每一获配对象,(T+3日)进行摇号抽签并于2022年9月13日,终获配户数的10%(向上取整计算)最终摇号确定的具体账户数不低于最。

  中国结算上海分公司开立证券账户参加本次网上发行的投资者应已在,创板交易权限且已开通科。

  (主承销商)协商一致经发行人和保荐机构,含62。32元/股)的配售对象全部剔除将拟申购价格高于62。32元/股(不;0元/股的配售对象中拟申购价格为62。3,股的配售对象全部剔除申购数量低于950万;62。30元/股将拟申购价格为,于950万股申购数量等,14!06!29。0的配售对象中且申购时间同为2022年9月2日,售对象顺序从后到前剔除19个配售对象按照上交所网下申购平台自动生成的配。01个配售对象以上共计剔除1,申购总量为69对应剔除的拟,0万股34,无效报价后申报总量6占本次初步询价剔除,618,1。0106%150万股的。与网下及网上申购剔除部分不得参。息统计表”中备注为“高价剔除”的部分具体剔除情况请见“附表!投资者报价信。

  收取过户费和印花税等费用本次网下发行不向配售对象。收取佣金和印花税等费用投资者网上定价发行不。

  及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者,资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记,以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合或其提供的材料不足,)将拒绝向其进行配售保荐机构(主承销商。

  份数量为3本次发行股,557万股359。4,的比例为25。00%占发行后公司总股本,开发行新股全部为公,行公开发售股份公司股东不进。后总股本为13本次公开发行,228万股437。8。

  的股票中本次发行,通限制及限售期安排网上发行的股票无流,上交所上市之日起即可流通自本次公开发行的股票在。

  间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期。

  使用募集资金金额为150发行人本次募投项目预计,79万元937。。1。88元/股和3按本次发行价格5,股的新股发行数量计算359。4557万,发行成功若本次,资金总额174预计发行人募集,56万元288。,约14扣除,不含税)的发行费用后735。67万元(,金净额159预计募集资,元(如有尾数差异552。89万,入所致)为四舍五。

  售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配。

  数量少于中签获配数量的向下取整计算的新股认购,为放弃认购不足部分视,主承销商)包销由保荐机构(,扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足,止发行将中。

  于本次最终网上发行数量(回拨后)1、如网上有效申购数量小于或等,行摇号抽签则无需进,是中签号码所有配号都,申购量认购股票投资者按其有效;

  战略配售数量后3、扣除最终,量合计不足本次公开发行数量的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数;

  通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“帕瓦股份专项资管计划”))(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(富诚海富;

  发行中本次,》、投资者资质以及市场情况后综合确定战略配售投资者的选择在考虑《承销指引,包括主要!

  此因,价的投资者数量为317家本次网下发行提交了有效报,对象个数为7管理的配售,8个40,购数量总和为4对应的有效拟申,548,0万股86,始发行规模的2为回拨前网下初,。57倍580。量请参见本公告“附表!投资者报价信息统计表”有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数。按照本次发行价格参与网下申购有效报价配售对象可以且必须。

  届满后限售期,证监会和上交所关于股份减持的有关规定战略投资者对获配股份的减持适用中国。

  下原则进行资金划付网下投资者应依据以,成配售对象获配新股无效不满足相关要求将会造。

  上交所上市股票的方式相同申购手续与在二级市场买入,0-11!30、13!00-15!00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2022年9月7日(T日)9!3。申报一经,撤单不得。

  扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为93。68倍本次发行价格51。88元/股对应的发行人2021年,所处行业最近一个月平均静态市盈率高于中证指数有限公司发布的发行人,净利润对应的静态市盈率平均水平高于同行业可比公司扣非前归母,净利润对应的静态市盈率平均水平高于同行业可比公司扣非后归母,给投资者带来损失的风险存在未来发行人股价下跌。商)提请投资者关注投资风险发行人和保荐机构(主承销,定价的合理性审慎研判发行,出投资理性做。

  发行事宜扼要说明本公告仅对股票,投资建议不构成。次发行的详细情况投资者欲了解本,公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)请仔细阅读2022年8月30日刊登在上交所网站(的《浙江帕瓦新能源股份有限。《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注,的各项风险因素充分了解发行人,状况及投资价值自行判断其经营,出投资决策并审慎做。业及经营管理水平的影响发行人受政治、经济、行,能会发生变化经营状况可,风险由投资者自行承担由此可能导致的投资。

  上申购不足2、若网,向网下回拨后申购不足部分,能足额认购的网下投资者未;

  9!30-11!30、13!00-15!00本次网上申购时间为2022年9月7日(T日)。自主表达申购意向网上投资者应当,司代其进行新股申购不得全权委托证券公。可抗力因素影响本次发行如遇重大突发事件或不,日通知办理则按申购当。

  销商)根据初步询价结果发行人和保荐机构(主承,场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市,场情况、募集资金需求及承销风险等因素充分考虑网下投资者有效申购倍数、市,格为51。88元/股协商确定本次发行价。

  上申购不足2、若网,网下投资者可以回拨给,回拨后向网下,能足额申购的情况下有效报价投资者仍未,止发行则中;

  月9日(T+2日)缴款后网下投资者2022年9,)将对网下获配投资者进行配号发行人和保荐机构(主承销商,金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资。

  值合并计算到该投资者持有的市值中5、融资融券客户信用证券账户的市,值合并计算到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担保证券明细账户的市。

  售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限。

  得足额认购的情况下1、网上、网下均获,申购倍数未超过50倍的若网上投资者初步有效,回拨机制将不启动;过50倍但低于100倍(含)的若网上投资者初步有效申购倍数超,向网上回拨应从网下,发行股票数量的5%回拨比例为本次公开;购倍数超过100倍的网上投资者初步有效申,发行股票数量的10%回拨比例为本次公开;过本次公开发行无限售期股票数量的80%回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超;

  、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金,的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售。

  律法规及中国证监会的有关定6、投资者必须遵守相关法,应的法律责任并自行承担相。

  “本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过帕瓦股份首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称,监许可〔2022〕1637号)并已经中国证监会同意注册(证。为“帕瓦股份”发行人股票简称,“帕瓦股份”扩位简称为,688184”股票代码为“,行的初步询价及网下申购该代码同时用于本次发,码为“787184”本次发行网上申购代。

  过上交所交易系统进行2、本次网上发行通。法规禁止购买者除外))根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、。值10持有市,上(含10000元以,者才能参与新股申购000元)的投资,5每,申购一个申购单位000元市值可,足5不,不计入申购额度000元的部分。位为500股每一个申购单,00股或其整数倍申购数量应当为5,初始发行股数的千分之一但最高不得超过本次网上,8即,0股00。

  9月7日(T日)15!00同时截止本次发行网上网下申购将于2022年。申购结束后网上、网下,(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月7日,行的规模进行调节对网下和网上发。投资者初步有效申购倍数确定回拨机制的启动将根据网上!

  销指引》依据《承,以上、不足20亿元发行规模10亿元,例为4%跟投比,人民币6但不超过,0万元00,足额缴纳战略配售认购资金6海通创新证券投资有限公司已,00万元000。,5。6515万股本次获配股数11,配股数对应金额的多余款项初始缴款金额超过最终获,2年9月14日(T+4日)之前保荐机构(主承销商)将在202,原路径退回依据缴款。

  包销情况时发生余股,4日(T+4日)2022年9月1,上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网,分公司提交股份登记申请发行人向中国结算上海,(主承销商)指定证券账户将包销股份登记至保荐机构。

  和最高报价后剔除无效报价,详细报价情况网下投资者,拟申购数量等资料请见“附表!投资者报价信息统计表”具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的。

  公开发行股票的申购3、投资者参与网上,个证券账户只能使用一。账户参与同一只新股申购的同一投资者使用多个证券,户多次参与同一只新股申购的以及投资者使用同一证券账,笔申购为有效申购以该投资者的第一,为无效申购其余申购均。个证券账户的投资者持有多,的市值合并计算多个证券账户。料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资。9月5日(T-2日)日终为准证券账户注册资料以2022年。

  )公告的《发行安排与初步询价公告》依据2022年8月30日(T-6日,数量为671。8911万股本次发行初始战略配售发行,的20。00%占本次发行数量,数515。3490万股本次发行最终战略配售股,的15。34%占本次发行数量,额156。5421万股将回拨至网下发行最终战略配售数量与初始战略配售数量的差。

  网上发行中的一种方式进行申购1、投资者只能选择网下发行或。购、配售的投资者均不得再参与网上申购所有参与本次战略配售、网下询价、申。与网下和网上申购若投资者同时参,分为无效申购网上申购部。

  排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件根据2022年8月30日刊登的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安,主承销商)核查经保荐机构(,材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核有8家网下投资者管理的9个配售对象未按要求提供审核;8个配售对象属于禁止配售范围37家网下投资者管理的13;价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间2家网下投资者管理的52个配售对象未在询。配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除以上47家网下投资者管理的共计199个,量总和为136对应拟申购数,0万股07。表”中被标注为“无效报价”的部分具体参见附表“投资者报价信息统计。

  审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)3、83。58倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  8日(T+1日)2022年9月,申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率发行人和保荐机构(主承销商)将在《网上发行。

  期均为交易日2、上述日,件影响本次发行如遇重大突发事,销商)将及时公告保荐机构(主承,发行日程修改本次;

  下申购时3、网,银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及,无效申购否则视为。

  者缴款认购结束后网下和网上投资,情况确认网下和网上实际发行股份数量保荐机构(主承销商)将根据实际缴款。股份由保荐机构(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购部分的。扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足,止发行将中。

  月7日(T日)2022年9,购情况确认有效申购总量上交所根据投资者新股申,配一个申购号按每500股,时间顺序连续配号对所有有效申购按,不间断配号,一笔申购直到最后,到各证券交易网点并将配号结果传。

  面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方,应的法律责任并自行承担相。

  分公司在结算银行开立的网下发行专户(2)认购款项须划至中国结算上海,择其中之一进行划款每个配售对象只能选。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“,中其,一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户。

  实际申购数量少于有效拟申购数量的4、有效报价配售对象未参与申购或,应承担违约责任将被视为违约并。)将公告披露违约情况保荐机构(主承销商,会、中国证券业协会备案并将违约情况报中国证监。

  行部分网下发,保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、,户(向上取整计算)10%的最终获配账,自发行人首次公开发行并上市之日起6个月应当承诺获得本次配售的股票限售期限为。完成缴款后通过摇号抽签方式确定前述配售对象账户将在网下投资者。配售对象为单位进行配号网下限售摇号抽签将按,象获配一个编号每一个配售对。账户获配的股票无流通限制及限售安排未被抽中的网下投资者管理的配售对象,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在上交所。

  足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象对未在2022年9月9日(T+2日)16!00前,计算的结果向下取整确定新股认购数量保荐机构(主承销商)将按照下列公式!

  (含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购2022年9月7日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2022年9月5日(T-2日)前20个交易日。

  律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法。证券自营账户不得参与本次发行的申购本次发行的保荐机构(主承销商)的。

  现3次中签但未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购,转换公司债券、可交换公司债券的网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭。

  拨的情形下在发生回,销商)将及时启动回拨机制发行人和保荐机构(主承,首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露并于2022年9月8日(T+1日)在《浙江帕瓦新能源股份有限公司。

  T+2日)16!00前2022年9月9日(,行价格和其管理的配售对象获配股份数量获得初步配售资格的网下投资者应根据发,海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上,22年9月9日(T+2日)16!00前到账认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于20。资金在途时间请投资者注意。

  2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)参与本次网上发行的投资者需于2022年9月5日(T-2日)前20个交易日(含T-。上发行实施细则》的规定市值计算具体请参见《网。

  分类指引》(2012年修订)根据中国证监会《上市公司行业,其他电子设备制造业(C39)公司所属行业为计算机、通信和,月2日(T-3日)截至2022年9,造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为29。25倍中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制。

  同日获配多只新股3、网下投资者如,新股分别缴款请务必按每只。只新股的情况同日获配多,笔总计金额如只汇一,造成入账失败合并缴款将会,由投资者自行承担由此产生的后果。

  审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)1、62。68倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  次最终网上发行数量(回拨后)2、如网上有效申购数量大于本,则对有效申购进行统一连续配号则按每500股配一个号的规,定有效申购中签号码然后通过摇号抽签确,购500股新股每一中签号码认。

  金额大于获得配售数量对应的认购款金额5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款,4日(T+4日)2022年9月1,供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提,认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额应退认购款金额=配售对象有效缴付的。

  构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机。

  郑重提示广大投资者注意投资风险发行人和保荐机构(主承销商),投资理性,份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)认线日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江帕瓦新能源股。

  售回拨后战略配,拨机制启动前网上网下回,数量为2网下发行,567万股037。8,后发行数量的71。65%占扣除最终战略配售数量;06。2500万股网上发行数量为8,后发行数量的28。35%占扣除最终战略配售数量。始发行合计数量2最终网下、网上初,067万股844。1,量将根据回拨情况确定网上及网下最终发行数。

  构(主承销商)确认经发行人和保荐机,有效报价配售对象为7可参与本次网下申购的,8个40,拟申购总量为4其对应的有效,548,0万股86。平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购。

  告》中规定的有效报价确定方式根据《发行安排及初步询价公,价格51。88元/股拟申报价格不低于发行,销商)事先确定并公告的条件符合发行人和保荐机构(主承,本次发行的有效报价配售对象且未被高价剔除的配售对象为。

  《发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果4、将于2022年9月14日(T+4日)公告的。一经刊出上述公告,售对象送达相应安排通知即视同已向摇中的网下配。

  时到账、提高划款效率(3)为保障款项及,行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银。账户号码及本次发行股票代码“688184”划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券,将导致划款失败、认购无效若不注明或备注信息错误。如例,B123456789配售对象股东账户为,填写!“B”则应在附注里,不要加空格之类的任何符号证券账号和股票代码中间,电子划款以免影响。日获配多只新股网下投资者如同,新股分别缴款请务必按每只。只新股的情况同日获配多,笔总计金额如只汇一,造成入账失败合并缴款将会,由投资者自行承担由此产生的后果。网下申购平台查询资金到账情况款项划出后请及时登陆上交所。

  7日(T日)9!30-15!001、网下申购时间为2022年9月。其管理的有效报价配售对象录入申购记录网下投资者必须在上交所网下申购平台为。发行价格51。88元/股申购记录中申购价格为本次,对应的有效拟申购数量申购数量为其有效报价。部配售对象录入申购记录后网下投资者为参与申购的全,性全部提交应当一次。购期间网下申,次提交申购记录网下投资者可多,的全部申购记录为准但以最后一次提交。

  审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)2、70。26倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  8日(T+1日)2022年9月,布配号结果向投资者公。交易网点处确认申购配号申购者应到原委托申购的。

  除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣,主承销商)将中止发行发行人及保荐机构(。战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%)网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终,售数量后本次发行数量时但未达到扣除最终战略配,构(主承销商)负责包销缴款不足部分由保荐机。

  5日(T-2日)2022年9月,销商)根据初步询价结果发行人和保荐机构(主承,格为51。88元/股协商确定本次发行价,模约为174本次发行总规,56万元288。。

  次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺本。

  具体情况请见2022年9月14日(T+4日)刊登的《发行结果公告》网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等。

  而全部或部分放弃认购的情况对于因网上投资者资金不足,应当认线前如实向中国结算上海分公司申报结算参与人(包括证券公司及托管人等),供给保荐机构(主承销商)并由中国结算上海分公司提。实际不足资金为准放弃认购的股数以,位为1股最小单。保荐机构(主承销商)包销投资者放弃认购的股票由。

  为51。88元/股本次发行的发行价格。本次发行价格进行申购网上申购投资者须按照。

  及最高报价部分后在剔除无效报价以,)根据网下发行询价报价情况发行人与保荐机构(主承销商,场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市,场情况、募集资金需求及承销风险等因素充分考虑网下投资者有效申购倍数、市,格为51。88元/股协商确定本次发行价。数孰低值53。4204元/股本次确定的发行价格未超出四。

  披露之日截至公告,行人签署战略配售协议上述战略投资者已与发。略配售之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月6日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票战。

  步询价中本次初,者管理的270家投资,本次发行价格51。88元/股222个配售对象申报价格低于,购数量为1对应的拟申,369,0万股95,“低价剔除”部分详见附表中备注为。

  供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提。纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的获得初步配售的网下投资者未及时足额缴,承销商)将视其为违约发行人与保荐机构(主,日)在《发行结果公告》中予以披露将于2022年9月14日(T+4,会和中国证券业协会备案并将违约情况报中国证监。

  无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作3、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者,荐机构(主承销商)联系请网下投资者及时与保。

  月7日(T日)申购无需缴纳申购款7、网上投资者申购日2022年9,日)根据中签结果缴纳认购款2022年9月9日(T+2。

  无效报价后剔除以上,符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件其余397家网下投资者管理的9731个配售对象全部,/股-126。00元/股报价区间为14。21元,数量总和为6对应拟申购,618,0万股15。

  月2日(T-3日)9!30-15!00本次发行的初步询价期间为2022年9。(T-3日)15!00截至2022年9月2日,购平台共收到401家网下投资者管理的9保荐机构(主承销商)通过上交所网下申,的初步询价报价信息930个配售对象,/股-126。00元/股报价区间为14。21元,量总和为6拟申购数,979,0万股22。告“附表!投资者报价信息统计表”配售对象的具体报价情况请见本公。

  意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“帕瓦股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施,(以下简称“《承销指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号),》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212 号)等相关规定中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则,引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指。

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